韓國2030年半導體強國目標帶給中國的啟示

由于擁有三星和SK海力士這兩大明星企業(yè)，使得韓國在全球半導體市場有著舉足輕重的地位。特別是在2017和2018年，全球存儲器市場行情大好，價格一路看漲，使得三星在2018年的半導體廠商排名榜單上，一舉超越幾十年如一日的行業(yè)霸主英特爾，成功問鼎，而SK海力士也因為存儲器收入大漲，排名超過了臺積電，坐上了行業(yè)第三的位置。那可以說是韓國半導體最輝煌的時刻。

然而，從2018下半年開始，由于新產(chǎn)能釋放，以及政府干預等因素，全球存儲器市場行情逐漸趨于理性，特別是進入2019年以來，無論是DRAM，還是NAND Flash，價格相對于2017和2018年，一路下滑，使得三星和SK海力士的營收同比大幅下降。為了提振士氣和營收，這兩家企業(yè)分別于近期宣布將大舉開拓非存儲器市場，以確保未來的營收和行業(yè)地位，三星的重點拓展領域是邏輯半導體和晶圓代工，而SK海力士則在晶圓代工方面加碼。

韓國半導體崛起于上世紀八、九十年代，當時，正是抓住了日本半導體衰落的時機，由韓國政府主導，以三星為先鋒，在當時全球存儲器市場一片低迷的行業(yè)背景下，進行逆周期投資，奠定了產(chǎn)業(yè)基礎，為迎來全球存儲器這一具有龐大、永恒需求的市場復蘇做好了準備，從而逐步發(fā)展，并興盛到了今天。

實際上，韓國的重大產(chǎn)業(yè)，都是由中央政府統(tǒng)籌規(guī)劃出來的，半導體就是典型代表，此外，還有如電子競技產(chǎn)業(yè)，在1998年的亞洲金融危機期間，韓國經(jīng)濟受到了比較大的影響，為了提振士氣和經(jīng)濟發(fā)展，其中央政府看準了電子競技產(chǎn)業(yè)，并進行自上而下的系統(tǒng)規(guī)劃和實施，使得韓國的電子競技產(chǎn)業(yè)用了十年左右的時間，成為了全世界的一面旗幟，也帶動了相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，對其經(jīng)濟復蘇和發(fā)展起到了不可忽視的作用。

游戲產(chǎn)業(yè)尚且如此，技術含量和市場影響力更大的半導體業(yè)就更加離不開其政府的規(guī)劃了。特別是在半導體業(yè)進入“冰河時期”的2019年以來，各種同比下滑的產(chǎn)業(yè)數(shù)字接踵而至，產(chǎn)業(yè)似乎要進入一個低迷期了。此時，韓國政府又出招了，不知道這是不是又一個逆周期操作。

就在4月，韓國政府宣布制定了一套2030年綜合半導體強國目標，以及相應的實施計劃，包含5大重點戰(zhàn)略，涉及的領域分別是：Fabless、晶圓代工、生態(tài)系統(tǒng)、人才和技術。

Fabless方面，將構建需求機構和Fabless之間的合作體系，共同進行需求挖掘→技術企劃→R&D，形成“Alliance 2.0”，25個機構將簽訂MOU，Alliance所挖掘的前瞻性技術將優(yōu)先納入至韓國政府的R&D課題中，另外，還將挖掘能源、安防、國防、交通等公共基礎設施需求，與5G移動通信協(xié)同發(fā)展。

晶圓代工方面，該國要同時發(fā)展高端市場和特種工藝市場，拓展功率、模擬半導體等市場，支持重點晶圓代工企業(yè)的設備投資。將5G和人工智能、生物等系統(tǒng)半導體技術納入韓國新增長動力的基礎科學技術清單中，并給予稅收減免。并構建Fabless和晶圓代工協(xié)同合作生態(tài)圈。

技術方面，該國計劃未來10年內(nèi)對新一代半導體研發(fā)投資1兆以上韓元，以確保從基礎技術到應用技術的競爭力。并完善與國家核心技術保密相關的法律系統(tǒng)，據(jù)悉，韓國政府正在研究將5G基帶芯片的設計技術納入國家核心技術清單中。

人才方面，在韓國延世大學、高麗大學新設半導體定向培養(yǎng)學科，至2030年培養(yǎng)3400名學士，補貼學費、就業(yè)優(yōu)待等，新設系統(tǒng)半導體專業(yè)，培養(yǎng)4700名碩士和博士，以及8700名?？迫瞬?，推進產(chǎn)學研聯(lián)系的碩士/博士培養(yǎng)項目。此外，韓國安城的Polytech大學將變?yōu)榘雽w專業(yè)學校，在政府預算中加入半導體設計教育中心（IDEC）的支持項目。

生態(tài)建設很重要

從以上規(guī)劃可以看出，無論是Fabless、晶圓代工，還是人才和技術，規(guī)劃都是要打造出相應的完整生態(tài)系統(tǒng)，只有這樣，才能確保產(chǎn)業(yè)持續(xù)、良性發(fā)展下去。

小到一個產(chǎn)業(yè)分支或公司，大到國家的半導體戰(zhàn)略，建設好生態(tài)系統(tǒng)都是最為重要，也是基礎性的工作。Arm在移動處理器方面的生態(tài)系統(tǒng)幾乎牢不可破；英特爾在x86計算領域具有絕對的統(tǒng)治地位；臺積電依靠其技術積累和壁壘，以及多年的耕耘，在EDA、IP、PDK、半導體材料、設備等諸多方面都建立起了屬于自身的生態(tài)系統(tǒng)，才能確保其行業(yè)地位的穩(wěn)固。

而要在已有生態(tài)系統(tǒng)基礎上，建立起一套新的生態(tài)系統(tǒng)，則難于登天，如x86進軍移動處理器市場，已宣告失??；Arm進軍服務器市場，一直在艱難地進行著，但整體市場規(guī)模一直沒有趕上去；FD-SOI本來是一項很不錯的技術，但因為發(fā)展初期沒有大廠和足夠資金的注入，使得其在2D體硅和3D FinFET工藝已充分占據(jù)市場的情況下，發(fā)展得比較緩慢，相應的EDA、IP等生態(tài)建設還需要不少時間。

中國半導體的啟示

遺憾的是，中國大陸半導體的生態(tài)建設一直都不太給力。隨著半導體產(chǎn)業(yè)重要性的日益凸顯，以及大量資本的不斷注入，使得我國半導體業(yè)出現(xiàn)了迅猛發(fā)展的勢頭，而自主可控、國產(chǎn)替代響徹大江南北，越來越多的省市都在上馬半導體項目，初衷是好的，但由于很多地方缺乏產(chǎn)業(yè)基礎，對這一技術、資金密集型且需要耐心、持久投入的產(chǎn)業(yè)認知不足，出現(xiàn)了不少盲目上馬、只說未作，以及耗費大量資金后，以吸取大量教訓為終結的項目。正是缺乏對半導體產(chǎn)業(yè)足夠的認知，導致忽視了生態(tài)系統(tǒng)建設，一些項目給人更多的感覺是“一錘子買賣”，缺乏持久發(fā)展的原動力。

企業(yè)方面，很多知道生態(tài)建設的重要性，但由于缺乏整體規(guī)劃，使得同質(zhì)化競爭嚴重，再加上一些熱錢的短期投資效應，使得很多領域及相應企業(yè)競爭力不強，很難形成“拳頭”，各自為戰(zhàn)，內(nèi)耗嚴重的情況頻頻出現(xiàn)，整體上很難形成化學反應，難以建立起生態(tài)系統(tǒng)。

實際上，在國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方面，韓國與中國具有較強的相似性，特別是半導體，中國在上世紀九十年代就制定了908、909發(fā)展規(guī)劃，與韓國半導體產(chǎn)業(yè)的崛起處于同一時期。而在2014年，我國中央政府推出了“大基金”，推出了新一輪的半導體復興規(guī)劃，使得中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)在過去的4年里出現(xiàn)了又一個發(fā)展高峰期。

然而，在這一段時間內(nèi)，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相應的問題也暴露了出來，就像前面說的，各種生態(tài)建設亟待完善和加強，特別是IC設計與制造的協(xié)同發(fā)展、人才培養(yǎng)、技術攻關等方面，而韓國政府制定的2030年綜合半導體強國目標的內(nèi)容，主要涉及的也是這些方面。

IC設計方面，這一直是中國半導體業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略龍頭。中國半導體行業(yè)協(xié)會集成設計分會理事長魏少軍教授在ICCAD 2018期間總結道：截止到2018年11月，全國共有1698家設計企業(yè)，比2017年的1380家多了318家，數(shù)量增長了23%。這是2016年設計企業(yè)數(shù)量大增600多家后，再次出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量大增的情況。2018年，我國IC設計行業(yè)銷售額約為2576.96億元，比2017年的1945.98億元增長32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售達到378.96億美元，在全球集成電路設計業(yè)的占比再次提高。

正是因為有如此多的IC設計公司，以及隨之而來的龐大IC制造、封測需求，才帶動了我國最近幾年的芯片制造廠、封測廠，以及硅片廠的快速發(fā)展。

在IC設計方面，相較于韓國，我們是有明顯優(yōu)勢的。韓國強在IDM和制造，其IC設計整體規(guī)模和水平有限，其全球排名最靠前的是Silicon Works，為第19位。而我國大陸的華為海思排名已經(jīng)穩(wěn)定在全球Fabless前十，紫光展銳經(jīng)過多年的扎實耕耘與研發(fā)，排名也值得期待，預計不久的將來也能穩(wěn)定在全球前十。此外，以豪威半導體為代表的一批后來者發(fā)展迅速，未來也是值得期待的。

韓國的目標是到2030年，其Fabless在全球市場的占有率達到10%。而根據(jù)世界半導體理事會的統(tǒng)計，2018年全球半導體銷售收入約為4771億美元，以IC設計業(yè)為代表的中國集成電路產(chǎn)品在全球的占比為7.94%，比2017年的7.78%提升了約0.16個百分點。

可見，在IC設計方面，我國與韓國相比，是有一定優(yōu)勢的。

韓國要構建需求機構和Fabless之間的合作體系，共同進行需求挖掘→技術企劃→R&D，形成“Alliance 2.0”，25個機構將簽訂MOU。這一完全市場導向型的技術研發(fā)策略很值得我們學習，要重點關注未來市場真正需要的技術，加強對其研發(fā)投入的力度，并形成相應的聯(lián)盟體系，從而實現(xiàn)良好的生態(tài)系統(tǒng)。

晶圓代工方面，這是韓國的強項，是我們的短板。從上文可以看出，韓國在這一領域的發(fā)展策略與我國似乎正相反，由于其在高端制造方面占優(yōu)，在不斷鞏固優(yōu)勢的基礎上，還要不斷滲透進入功率、模擬半導體等特種工藝市場。而我國大陸地區(qū)以中芯國際和華虹宏力為代表的芯片制造企業(yè)，更多的是以特種工藝為營收基礎，逐步向高端制程演進。

技術方面，除了巨額資金投入之外，韓國更看重基礎科學技術和應用技術的協(xié)同發(fā)展，并完善與國家核心技術保密相關的法律系統(tǒng)，這兩方面也是我國半導體產(chǎn)業(yè)所缺乏的，亟待加強。

人才方面，韓國計劃在延世大學、高麗大學新設半導體定向培養(yǎng)學科，補貼學費、就業(yè)優(yōu)待等，并新設系統(tǒng)半導體專業(yè)。

簡單點兒說，半導體拼的就是錢和人才，而我國的半導體人才還是比較匱乏的。據(jù)魏少軍教授介紹，我國2018年設計業(yè)的人均產(chǎn)值剛剛達到160萬元人民幣。按照這一數(shù)值，2020年如果設計業(yè)要達到3500億元人民幣，則設計業(yè)從業(yè)人數(shù)要達到22萬人。這意味著在2018年的基礎上，要新增6萬人，其中80%是技術人員。然而，未來兩年我國高校能夠培養(yǎng)出來的畢業(yè)生總數(shù)大概只有3.5萬人，存在1.3萬人的缺口。這僅僅是從數(shù)量上進行計算，實際情況則要嚴峻的多。由于存在巨大缺口，目前設計企業(yè)在吸引人才上煞費苦心。人才成本急劇攀升，總的人力成本也隨之升高，這又進一步加劇了人才隊伍的動蕩，對企業(yè)的發(fā)展帶來深刻影響。

以上統(tǒng)計的只是IC設計業(yè)，如果將半導體制造、封測，以及上游的設備、材料等領域的人才計算進去的話，缺口肯定更大。

為了解決人才供給問題，我國的多所高校都加強了以微電子專業(yè)為代表的半導體相關專業(yè)建設力度，希望能盡快培養(yǎng)出更多的產(chǎn)業(yè)人才，在此基礎上，韓國計劃在大學新設半導體定向培養(yǎng)學科，補貼學費、就業(yè)優(yōu)待等，并新設系統(tǒng)半導體專業(yè)等措施，也是值得借鑒的。

結語

前幾天，紫光展銳首席執(zhí)行官楚慶在一次訪談上，針對中國芯片業(yè)在企業(yè)管理、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)投資、市場競爭上面臨的機遇與挑戰(zhàn)，分享了他的觀點及見解。在人才培養(yǎng)方面，他表示，在高科技行業(yè)，大家總是搞不清楚樹和果子，很多企業(yè)一直有一個誤區(qū)，提到人才就想到高價招攬。其實在人才問題上，企業(yè)管理才是真正的大樹，人才是依托這顆大樹結成的果子。尤其是在芯片企業(yè)，如果沒有涉及過大規(guī)模的開發(fā)項目，你根本不知道它要依賴多少人。

可見，半導體還是需要扎扎實實地做好研發(fā)和管理工作，才是吸引和留住人才的根本。

楚慶還特別提到了摩爾定律，他認為，隨著工藝的快速演進，功耗、速度、成本這三個方面的好處沒有那么大了，摩爾定律的終結反倒催生了新技術的發(fā)展，推動了新事物和新的創(chuàng)業(yè)公司的誕生。

楚慶認為：大家不要談到“摩爾定律死亡”就色變，我們要從產(chǎn)業(yè)的高度理解這件事，它代表了一個產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，這個戰(zhàn)略的引領和追隨導致西方在過去的四五十年一直是領先的，那么它現(xiàn)在要終止了，對于我們中國的芯片企業(yè)來講，我們要利用這個機會。摩爾定律終結之后勢必會產(chǎn)生新的產(chǎn)業(yè)競爭領域和模式，這才是我們的未來。

可見，半導體業(yè)發(fā)展又到了一個關口，此時，韓國政府又出招了，似乎要復制其30年前的操作，以把半導體業(yè)推向另一個高峰。在挑戰(zhàn)與機遇面前，中國半導體業(yè)還是要不斷學習，總結經(jīng)驗，吸取教訓，未來是值得期待的。